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    七大“新基建”與萬億電力電氣市場增量,你準備好了嗎?

    七大“新基建”與萬億電力電氣市場增量,你準備好了嗎?

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    【摘要】:
    這些領域建設的啟動,將為中國電力電氣行業帶來一輪全新的機遇!
    在新冠肺炎疫情沖擊經濟的背景下,中國已啟動新一輪基建于穩增長、穩就業,中國這頭“基建狂魔”正在調整賽道,進入新一輪領跑。傳統基建主要是指鐵路、公路、橋梁、水利工程等大建筑,而“新基建”是指立足于科技端的基礎設施建設,主要包括5G、特高壓建設等七大領域。這些領域建設的啟動,將為中國電力電氣行業帶來一輪全新的機遇!
     
     
    一、5G:今年基站建設量有望超55萬個,電氣需求大增 
     
    當前市場擔憂疫情會影響5G年初招標,以及供應鏈供貨周期延長,從而對全年5G建設進度產生較大影響。但當前通信行業在頂層協調部署下,中國5G產業鏈正在快速復工復產,供應鏈之間的協同作用加強。國內5G建設進度有望超市場預期。5G的建設,也將拉動配套電力電氣需求的穩步增長。
     
    2月21日中國聯通召開全國疫情期間投資建設工作推進視頻會,明確要求各省公司突出重點、加快5G建設,上半年與中國電信力爭完成47個地市、10萬基站的建設任務,預計前三季度與電信合作完成25萬站建設,比原計劃提前一個季度。
     
    中國移動則于2月29日表示,2020年“建設30萬個5G基站”的目標不會變,今年將在全國地級以上城市建設5G網絡。目前三大運營商全年計劃建設55萬個基站,預計全年建設進度有可能超預期。
     
    二、特高壓:帶來至少1500億元的電力建設增量市場 
     
    國家電網近日印發了公司2020年重點工作任務的通知,此次工作任務要求年內開工建設白鶴灘-江蘇特高壓直流、華中特高壓交流環網等工程,年內核準南陽-荊門-長沙、武漢-南昌、白鶴灘-江蘇等7條特高壓工程,力度超預期。
     
    按照每條特高壓約200億元投資測算,年內新審批的7條特高壓線路或將帶來約1500億元左右的市場增量空間。山東電力設備、湖南長高、平高電氣、新疆特變等,都是這場盛宴的直接受惠者。
     
     
     
     
    三、城市軌道交通:通車里程有望突破1000公里,鐵路電力建設春天來了 
     
    2019年底,全國共40座城市開通城軌線路,累計通車里程達到6,730.27公里。在當前中國宏觀經濟下行壓力加大的背景下,城軌基建投資作為穩經濟的利器之一,有望持續加碼。預計2020年全年通車里程有望突破1000公里。
     
    地方政府專項債和PPP項目提供增量資金來源,促使城軌基建投資進一步提升,貢獻通車里程持續增加。據財政部數據,2019年國家發行地方政府專項債2.15萬億元,并提前發放2020年部分額度,我們預計2020年全年發行額有望超過3萬億元,呈現發行規模加大、發行節奏提速的趨勢。
     
    隨通車里程增長,城軌產業鏈裝備公司有望持續增長,包括車輛設備和城軌控制系統設備、鐵路電氣化設備、鐵路基建電氣、牽引變,電纜、開關柜將迎來大爆發。
     
    四、充電樁:市場空間3000千億元級別 
     
    根據中國充電聯盟數據,截至2020年1月底,全國已建成公共充電樁53.1萬臺,私人充電樁71.2萬臺,車樁比約為3.5:1,遠低于《電動汽車充電基礎設施發展指南(2015-2020)》規劃的1:1。疫情讓政府將提前啟動充電樁、新能源汽車的按鈕。到2025年新能源汽車銷量占汽車銷量的25%左右,保守預計新能源汽車銷量700萬輛左右。
     
    以新能源汽車保有量2000萬輛、車樁比1:1估算,需要的充電樁數量約1880萬臺。由于交流樁和直流樁價差大,假設充電樁均價1.5萬元/臺計算,對應的充電設備市場空間約2800億元。以單車年耗電量2000度電估算,充電和服務市場將約400億元。
     
    五、大數據中心:西南、西北有較大增長潛力,專用電氣設備猛增 
     
    數據中心顯著受益于流量爆發,行業景氣度高。光阿里釘釘疫情期間就增加了數十萬條服務器?;ヂ摼W在疫情期間又一次爆發,榮耀流水新高、抖音首播電影、互聯網教育免費提供課程。所有的互聯網應用背后,都需要數據中心提供相關的基礎支持。
     
    預計未來國內數據中心項目會出現快速增加,尤其是一些綠色、大型或者超大型的數據中心會增多。地域結構上看,北上廣深地區由于政策限制增長空間有限,但周邊省市數據中心新建、擴建的投資需求將會顯著增多,另外一些環境適宜、電價優惠、土地資源相對充裕的地區,如西北、西南等,數據中心數量也會有較大的增長潛力。
     
    按照信通院的統計數據顯示,2018 年的全國 IDC的機架數量為 203.4 萬個,到 2020 年有望增長到 326.7 萬臺,增長迅速。數據中心的建設,將把電力建設的成套電氣、母線、電纜等產業推向新的需求熱度。
     
    六、人工智能:預計今年市場增速超全球平均水平,觸發電力智能市場 
     
    2017年7月,國務院發布《新一代人工智能發展規劃》,確立人工智能發展三步走戰略目標,人工智能發展上升到國家戰略層面。人工智能在本輪疫情中發揮了重大的作用,技術商業場景應用需求提升,產業規模將持續增長。
     
    2019年9月,科技部印發的《國家新一代人工智能創新發展試驗區建設工作指引》提出,推進人工智能基礎設施建設,到2023年建設20個左右試驗區。
     
    如今,我國人工智能技術已運用于智能安防、醫療、金融和教育等領域。根據前瞻產業研究院預測,2020年我國人工智能市場規模增速45%,遠超全球市場規模增速水平。也給電力行業的人工智能、電力機器人、智能電力電氣維護維保帶來了新的廣大機會。
     
    七、工業互聯網:業互聯網將是投入重點,帶動電力工業互聯網產業 
     
    在此次新冠肺炎疫情之中,海爾、樹根互聯以及徐工集團等企業的工業互聯網平臺應用效果都十分明顯。目前工業互聯網由基礎網絡、平臺和安全保障體系構成,其中平臺是核心。按照工信部的規劃,廣義的工業互聯網是在“工業生產制造、工業流通、工業服務”三大領域的深化應用,我國工業互聯網發展將按照“三步走”戰略推進,2025年屬于第一個規劃期,重點是進行工業互聯網基礎設施和平臺建設。
     
    目前,國內工業互聯網平臺處在龍頭企業示范階段,主要參與的企業包括大型制造企業、互聯網公司及第三方IT解決方案企業等。工信部重點推動的跨行業、跨領域工業互聯網平臺示范項目,包括華為FusionPlant、阿里supET、海爾COSMOPlat等入圍。電力電氣行業的工業互聯網企業電老虎網、特來電等,在此次疫情中也脫穎而出。未來也將在工業互聯網建設中迎來全新的機遇。
     
    八、萬億電力電氣市場增量,你準備好了嗎?
     
    涵蓋5G、新能源、人工智能等熱門前沿領域的“新基建”不僅將會是應對疫情和經濟下行的有效政策手段,更可能將是中美貿易摩擦下大國競爭和改革創新的關鍵殺手锏。
     
    中國能成為世界制造業中心,逐步成長為GDP總量近百萬億的世界第二經濟大國。與我國科學而敏銳的經濟規劃分不開?;赝袊洕^往歷程,正如任澤平所言:“過去40年,若沒有適度超前的基建,怎么會有中國制造的強力競爭力?”而在當下中國經濟處于內憂外患的形勢下,更是亟需“新基建”的接棒與突圍。整個中國工業,包括電力電氣工業,將在新一輪的經濟刺激下,蓬勃發展。
     
    預計以上七大建設得以快速實施,我國電氣電氣產業將迎來數萬億的市場增量,將帶來全新的產品與科技進步!你準備好了嗎?
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